Livingstone berät Pioneer Metal Finishing bei der Veräußerung an Aterian Investment Partners

Das Livingstone Sektorteam Industrie hat die Anteilseigner der Pioneer Metal Finishing, zu dem auch Prairie Capital, LLC gehört, bei der Veräußerung an Aterian Investment Partners beraten. Über die Konditionen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Karl Freimuth, Mitglied der Geschäftsführung bei Livingstone, erklärt: „Wir freuen uns, Pioneer und Prairie bei einem erfolgreichen Abschluss beraten und mit Aterian einen erfahrenen Partner gefunden zu haben, der die Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützt.“

Pioneer gilt als marktführender Anbieter von Eloxal- und Beschichtungsdienstleistungen in Nordamerika. Das Unternehmen bedient einen breit gefächerten Kundenstamm in der Automobilbranche und der Industrie sowie in den Branchen Lebensmitteldienstleistungen, Luft- und Raumfahrt, Outdoor & Freizeit, Gesundheitswesen und Schifffahrt. Mit Hauptsitz in Green Bay im US-Bundesstaat Wisconsin beschäftigt Pioneer mehr als 800 Mitarbeiter an acht Standorten in den USA und Mexiko. Nach Abschluss eines weltweiten Kaufverfahrens unter Beteiligung mehrerer Interessenten wählte Pioneer mit Aterian eine operativ orientierte mittelständische Private-Equity-Firma, die Beteiligungen an Unternehmen mit starken, bewährten Angebotsmerkmalen und einem Jahresumsatz von 25 bis 500 Millionen US-Dollar eingeht.

Darren Snyder, Mitglied der Geschäftsführung bei Prairie Capital, sagte: „Livingstone hat für uns den idealen Partner gefunden. Wir haben das Team aufgrund ihrer Branchenkenntnisse in diesem Marktsegment sowie ihres Zugangs zu einem breiten Kreis von Kaufinteressenten, darunter auch internationalen strategischen Käufern, ausgewählt. Prairie freut sich sehr, in Zusammenarbeit mit dem Management-Team an der Entstehung einer marktführenden Plattform in der Metallveredelungsbranche mitgewirkt zu haben. Wir sind jetzt gespannt auf die erfolgreiche Weiterentwicklung des Unternehmens, die mit neuem Kapitaleinsatz beflügelt werden soll.“

Bob Pyle, Vorstandsvorsitzender von Pioneer, ergänzt: „Pioneer ist nunmehr in einer ausgezeichneten Lage, von unserem organischen Wachstumsplan und unserem Akquisitionsprogramm in Partnerschaft mit Aterian zu profitieren. Unser Hauptziel war es, einen Partner zu finden, der die nächste Wachstumsphase von Pioneer aktiv unterstützt. Livingstone führte den Prozess mit einem fundierten Einblick in unsere Geschäftstätigkeiten durch und vertraten dabei unermüdlich die Interessen der Anteilseigner.“

In Zusammenarbeit mit dem Management-Team will Aterian jetzt Wachstumsmaßnahmen sowie operative und liquiditätsfördernde Initiativen in den Mittelpunkt stellen, um die Wertschöpfung für alle Interessenvertreter voranzutreiben. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Pioneer im Hinblick auf künftige Wachstums- und Optimierungsmaßnahmen über die gesamte nordamerikanische Präsenz des Unternehmens hinweg, die von gezielten Unternehmenszukäufen begleitet werden sollen“, erklärt Brandon Bethea, Mitglied der Geschäftsführung bei Aterian. „Wir beschäftigen uns bereits jetzt mit der Auswertung potentieller Zukäufe für Pioneer. Unser Ziel ist es, durch Akquisitionen das Umsatzwachstum des Unternehmens zu beschleunigen, neue Produkte und Märkte im Rahmen der bestehenden Präsenz zu erschließen, den Endmarktmix des Unternehmens vielfältiger zu gestalten und dabei die Produktionskapazitäten zu erweitern, um den Kunden von Pioneer weiterhin die höchste Qualität bieten zu können,“ so Bethea weiter.

Die Pioneer-Transaktion unterstreicht die Kompetenz von Livingstone im Marktsegment Industrie-Dienstleistungen und ist nach dem Verkauf von MPT Sweden an die norwegische Investmentgesellschaft Holta Invest und dem Verkauf des führenden Ultrapräzisions-Medizintechnikherstellers LaVezzi Precision an MW Industries die 29. Transaktion, die in den letzten zwölf Monaten durch unser globales Industrieteam erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde.