Livingstone berät Fusion Alliance beim Verkauf an New Era Technology

Das Technologie- und Business Services-Team von Livingstone hat Fusion Alliance (“Fusion” oder das “Unternehmen”) beim Verkauf an New Era Technology, Inc. (“New Era”), ein Portfoliounternehmen von Sentinel Capital Partners, beraten. Livingstone fungierte als exklusiver Finanzberater von Fusion.

Fusion wurde 1994 gegründet und ist ein führender Anbieter von digitalen Transformations- und IT-Lösungen für Fortune-500- und Mid-Market-Kunden. Fusion beschäftigt mehr als 443 Berater, die an Standorten in Indianapolis, Columbus und Cincinnati tätig sind. Sie unterstützen ihre Kunden dabei, ihre komplexen Ziele in einer Vielzahl von dynamischen Märkten zu erreichen, einschließlich stark regulierter, attraktiver und wachsender vertikaler Märkte wie Gesundheitswesen, Versicherungen, Finanzen, Einzelhandel und Energieendmärkte.  Das Unternehmen ist ein Gold Microsoft Partner und hat Partnerschaften mit Sitecore, HubSpot, Snowflake, Amazon Web Services und Salesforce.

“Livingstones maßgeschneiderter Verkaufsprozess und sein unermüdliches Engagement haben Fusion in einer für die IT-Dienstleistungsbranche unsicheren Zeit mit den Auswirkungen von COVID-19, den zunehmenden Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt und den allgemeinen Rezessionsrisiken zu einem hervorragenden Ergebnis verholfen”, sagt Doug Brown, CEO und Präsident von Fusion.

Nach einem wettbewerbsorientierten Verkaufsprozess wurde Fusion von New Era Technology übernommen, einem führenden Anbieter von IT-Lösungen und -Dienstleistungen für mehr als 14.000 Unternehmens- und Mittelstandskunden mit einer bedeutenden globalen Präsenz in Nord- und Südamerika, APAC und EMEA. Mit der Übernahme von Fusion erweitert New Era seine Präsenz im Mittleren Westen und ergänzt damit ein beeindruckendes Kundenportfolio führender Marken in stark regulierten, attraktiven Endmärkten.

“Wir begannen unsere Beziehung mit Livingstone Partners im Dezember 2019, als wir den Verkauf von Fusion sondierten und die Transaktion aufgrund der im März 2020 beginnenden COVID-19-Pandemie auf Eis legten. Mit dem Neustart im Jahr 2021 hat Livingstone das Interesse einer breiten Gruppe von wichtigen strategischen und finanziellen Käufern gebündelt und das Management durch eine stark umkämpfte und komplexe Transaktion geführt”, sagte Tom Campbell, CFO von Fusion.

“Fusion und seine Eigentümer haben eine bemerkenswerte Leistung erbracht, indem sie trotz aller Hindernisse, denen wir während dieses Prozesses gegenüberstanden, fokussiert blieben und hervorragende Ergebnisse erzielten. Glücklicherweise hat sich das Warten gelohnt, da das Unternehmen mit New Era einen hervorragenden Partner gefunden hat”, kommentierte Brennan Libbey, Partner im Livingstone-Büro in Los Angeles.

Die Fusion-Transaktion unterstreicht die Expertise von Livingstone in den Bereichen Technologie und Business Services nach anderen bemerkenswerten Transaktionen der letzten Zeit, darunter PrimeQ und View Ledger, ADDQ und QESTIT sowie M-Brain und Monterro.